退出变现事项做出决策

1、《河南华英农业发展股份有限公司与郑州华合英农业科技中

资回报

规模3亿元人民币

资,具体出资比例如下:

元,占股51%在华英盛合找到合适项目后,华英盛合负责筹备发起

1、基本情况

3、经营管理

询、财务咨询

2、从长远看,本次拟定设立的华英农业产业并购基金不仅将提

1、在执行本协议的过程中,除依照法律规定和甲方所应遵守的

a、不得投资于其他创业投资企业及并购基金(包括有限合伙企

盛合委派3名、华英农业委派1名,华合英委派1名,项目投资和退出

f、不得开展可能导致华英农业违反中国证监会或所上市的证券

股东名称认缴比例

议通过后,并将根据华英农业产业并购基金的进展情况进行持续的

见解,利用领先的理念,专注于中国资本市场运营,为市生态农业包括哪些场和投资

限公司总经理、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司总经理等在硅

验,面向产业的平台优势已逐步形成本次合作是公司与专业投资

由华英农业、华合英和鼎力盛合共同以自有资金投资成立:深

伙)(以下简称“华合英”)和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司

共同发起设立投资管理公司及拟定设立产

盛合负责并购基金投资策略规划、投资项目筛选、调研、尽职调

项交易事项不需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大

(三) 关于华英盛合拟发起设立华英农业产业并购基金:

为并购基金制定清晰、明确的并购及投资方向

购基金通过参股型并购和控股型并购的方式实现投资

及其进展情况,因遵守相关法律法规、规范性文件、接受监管机构

d、不得对外借款进行投资;

并购基2015农业部行业专项金的具体投资管理业务委托华英盛合作为管理人华英

一、交易概况

假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司27%

联交易

等活动,公司于2015年7月13日与郑州华合英农业科技中心(有限合

华英盛合设立投资决策委员会,负责对并购基金的项目投资与

华英盛合注册资本金1,000万元,公司以自有资金出资270万

及审计部门检查而进行的披露除外

购基金,能够充分发挥合作各方的优势,利用并购基金作为公司产

深圳市鼎力盛合投资管理有限公司是产业整合、并购重组、定

操作的灵活性,为公司寻找、培育最佳并购标的,加快推进公司产

盛合投资管理有限公司:

业整合的平台,围绕公司既定的战略发展方向寻找、储备和培育优

特此公告

司”,“华英农业”)既定的战略发展方向开展农业部行业专项公示投资、并购、整合

并购基金以华英农业相关领域企业项目为主要投资方向

目,经过严格的研究、尽调、分析和审核过程,对每个并购标的进

华英农业进行收购,具体收购事宜由各方共同按相关法规、深圳证

独立董事需发表独立意见上述协议为框架合作协议,合作项目中

寻求到合适的并购标的,并购基金存在不能设立的可能性

并购基金在进行投资时应当遵循下列原则:

日期:2015-07-14附件下载

事事前认可意见董事会审议该项交易时,关联董事需回避表决且

进行全程监控

运作方式:以专项资产管理计划或者有限合伙的方式进行运

业并购基金的框架协议暨关联交易的公告

(2)华英盛合设立投资决策委员会,负责对并购基金的项目投

简称“华英盛合”,名称以工商局核准为准),加快公司在产农业行业标准查询业链

基金名称:华英农业产业并购基金

展战略,并依据该长期发展战略,在理性分析自身现状的情况下,

验历任金宇期货公司副总经理兼北京营业部总经理、深圳国际高

影响,符合全体股东利益和公司发展战略,将为股东带来更好的投

4、投资决策

权投资管理集团产业整合部总经理、海南寰太股权投资基金管理有

针对上述风险,公司将充分利用资本市场和各方资源承揽项

2、投资方向

设立华英农业产业并购基金,拟定规模不超过10亿元人民币,首期

作

横向和纵向的快速扩张

四、本次投资对公司的影响

伙)和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司

2、本次交易对手华合英的全体合伙人系华英农业部分董事、监

有产业链横向和纵向的延伸,开展项目承揽、项目初步分析、立项

新技术产权交易所农业生产包括哪些交易部和股权托管中心总经理、浙江天堂硅谷股

约能力进行了必要的尽职调查

(一) 公司董事会已对华合英和鼎力盛合的基本情况及其交易履

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚

公司将尽快召开董事会对本次投资事项进行审议,如董事会审

司与郑州华合英农业科技中心(有限合伙)与深圳市鼎力盛合投资

3、本次交易需提交董事会审议,且提交董事会前需取得独立董

定的经营范围为准)

2、合作框架

二〇一五年七月十三日

(1)并购基金作为产业整合的主体,需有清晰、明确的长期发

(四) 保密条款

业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工

深圳市鼎力盛合投资管理有限公司51%

二、合作框架协议的主要内容

交易所的规定的投资或其他业务经营活动

合合伙人团队基于对中国农业方面的谚语资本市场深刻的认识和对产业演进独到的

业发展战略,提高和巩固公司在行业内的地位

证券交易所的相关规定需要报批或公开的情形外,各方应对合作事

关闭

(以下简称“鼎力盛合”)签署了《河南华英农业发展股份有限公

(2)投资对象是有利于华英农业战略发展且有市场优势和地区

五、本次投资存在的风险

1、公司已通过一系列的战略收购积累了一定的收购及整合经

金、企业债券、金融衍生品等高风险投资;

产管理、企业管理咨询,股权投资、创业投资(以工商部门最终核

的框架协议》,拟投资成立深圳华英盛合投资管理有限公司(以下

郑州华合英农业科技中心(有限合伙)的全体合伙人系华英农

评估、尽职调查、项目盈利预测和估值、投资方案设计和评估等工

1、对外投资基本情况

业);

(3)其他农业方面的论文限制:

投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议》

基金管理人:华英盛合

国际大厦2606d,经营范围为投资管理、受托资产管理、企业管理咨

5、投资退出

行仔细的甄别,以寻找到合适的并购标的,降低投资风险,尽力维

业产业整合并购基金

(二)关于华英农业与华合英、鼎力盛合共同发起成立深圳华英

公司与华合英和鼎力盛合合作并拟定共同设立华英农业产业并

资产重组管理办法》规定的重大资产重组

信息披露

期限:3+1年,可根据项目具体情况延期

包括期货、证券、产权、创投、私募股权投资、并购重组从业经

项及其涉及的有关资料负有保密义务

质项目,通过项目的储备和培育,降低公司的并购风险,通过基金

谷天堂任职期间曾创建国内首支上市公司合作并购基金——大康生态农业包括哪些牧

2、未经对方许可,任何一方不得以任何方式擅自泄露合作事项

册资本1,000万元人民币主要经营范围:实业投资、投资管理、资

优势的企业或项目

河南华英农业发展股份有限公司

e、不得用于赞助、捐赠等支出;

的具体事宜经公司董事会审议通过后,三方另行签署合作合同本

鼎力盛合主要合伙人梁先平先生拥有二十多年资本市场经验,

4、华英盛合的主要职责

用金融杠杆的促进作用,持续加强产业链的投资布局

郑州华合英农业科技中心(有限合伙)22%

七、备查文件

人创造价值鼎力盛合注册地址为深圳市福田区金田路3038号现代

证券代码:证券简称:华英农业公告编号:2015-057

规模:拟定规模不超过10亿元人民币

查、交易谈判、交易架构设计以及投后资源整合华英农业对项目

须4名及以上委员同意方中国农业信息网可通过

三、合作目的

资与退出变现事项做出决策投资决策委员会由5名委员组成,鼎力

(3)经过华英盛合严格的研究、尽调、分析和审核过程,在寻

并购基金的并购标的可通过上市、股权转让、原股东回购等方

作

事、高级管理人员及部分员工,因此上述交易事项构成了公司的关

机构展开合作、深化公司收购投资战略的重要举措公司将合理运

关于与郑州华合英农业科技中心(有限合

(1)华英盛合负责围绕并购基金主要的投资方向—华英农业现

b、不得对外贷款及担保;

3、出资方式

券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定

为了助推围绕河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公

心(有限合伙)与深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立

六、其他

高公司的投资水平,还将对公司长远发2015农业行业专项展和提高利润水平产生积极

向增发、产业投资等业务及相关基金投资管理的专业公司鼎力盛

元,占股27%;华合英出资220万元,占股22%;鼎力盛合出资510万

找到合适的并购标的后,华英盛合负责筹备发起设立并购基金,并

c、不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基

河南华英农业发展股份有限公司

圳华英盛合投资管理有限公司,由三方共同组建公司经营团队注

1、合作方基本情况

护公司投资资金的安全

各方共同承诺:并购基金的项目在各方认为适当的时候优先由

董事会

华英盛合由华英农业、华合英和鼎力盛合共同以现金方式出

华英农业产业并购基金不能成功设立的风险:如华英盛合未能

华英农业:关于与郑州华合英农业科技中心(有限合伙)和深圳市鼎力盛合投资

管理有限公农业机械行业分析司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金

式退出