报告摘要

策略观点：年的重点主题，产业与政策共振

农业供给侧改革本身就代表一个产业趋势，而且在今年的中央政治局会议中，也把它作为未来的一个重点工作，所以它本身就具备了一个年度的主题特征。首先我们看好的是土地流转，随着土地流转的深化农业机械化、高端农机、农业信息化、高端新型化肥农药需求上升。当然供给侧改革的要求是非常全面的，包括绿色农业，所以对于节水、对于土壤修复的需求也会上升。

农业观点：年玉米价格有望见底回升

我们判断，现阶段一致预期最大的品种玉米价格有望在年见底回升。重点推荐耕地资源价值上升受益标的北大荒，以及种业龙头登海种业、隆平高科，以及玉米深加工标的中粮生化。

计算机观点：乘供给侧改革之风，农业信息化势起，看好土地确权及食安

直观上认为农业和互联网的结合，是“最土”的产业和“最潮”的结合，会很难融合、推进和落实。我们认为，这恰恰说明了，农业大市场是一个信息化空白的市场，预示着广阔的市场空间。映射到A股市场，计算机板块相关上市公司包括土地确权的超图软件，食品安全的华宇软件、信息发展。

环保观点：节水灌溉是环保领域农业供给侧改革核心

我们今年主要推荐了一个方向，就是高效节水灌溉，这也是每年中央农村工作会议上会提到的一个重点方向，主要的逻辑是看好这个方向对于效率的提升。推荐的主要公司：京蓝科技、新天科技等。

机械观点：看好大型高端农机和低机械化率细分领域

对于农机，供给侧改革主要意味着低效产能的出清和行业集中度的提高。具体来说，大型高端农机和机械化率较低领域的农业机械将最为收益。建议







































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