商务部日前出台的《“互联网+流通”行动计划》,要求创建培育200个电子商务进农村综合示范县,重点解决农村电商“最后一公里”的问题

核心逻辑一:行业需求拉动+政策支持推动,智慧农业(农业互联网、农业信息化、农村互联网金融、综合农资服务平台)商业模式加速成型落地,这是未来3-5年产业大趋势,也是齐鲁农业2015年首推方向投资角度看,长期把握行业龙头的模式创新和落地,阶段性其他触网品种有快速补涨需求

(2)前期习近平主席主持政治局会议更是强调我国已经进入工业反哺农业的发展阶段,推进土地确权、土地流转、发展适度规模经营、促进现代种业发展、开展农村合作金融都成为了重要的政策目标

(1)李对土地流转作出重要批示,农村土地流转进程有望规范有序进行农业包括哪些行业26日,习近平主席就农村土地流转工作作出重要指示,土地流转和多种形式规模经营,是发展现代农业的必由之路,也是农村改革的基本方向,他要求注意完善政策法规,健全监管机制,坚强经营管理体系建设,推动土地流转规范有序进行,激发农民粮食生产的积极性同时,李克强总理同期也作出批示强调,要求把握好经济发展和耕地保护的关系,规范有序探索和推进土地流转,发展多种形式适度规模经营

我们此时继续向投资者朋友强烈推荐农业股,并非某个方向、而是全面看多!具体来说,我们建议以农业互联网+国企改革(农垦、供销社、央企和地方国企)+猪价反转,全面做多农业股农村互联网依然是贯穿全年的主题,针对农村电商和农村互联网的政策不断推进,此外我们预农业银行行业分析计下半年央企和地方国企改革将逐步升温,以及近期猪价上涨,全面做多农业股正当时,尤其是具备上述三大催化因素的个股值得重点关注(如本周周报标题旗帜鲜明的强调《智慧农业、国企改革、猪链反转,三条主线做多农业股》)个股推荐:继续重点推荐我们深度覆盖的大北农、新希望、金正大、史丹利、大华农(温氏集团)、芭田股份、北大荒、隆平高科、海大集团、新都化工等(长期核心推荐品种);同时推荐金宇、登海、牧原、益生、中牧、天康、唐人神、华英、天邦、通威、金新农、新五丰等个股机会(阶段性可能重点推荐)

(3)农业互联网产值万亿,吸引巨头纷纷涉足农业年产值达到5-6万亿,利润1000亿元以上,借助农业信息化和互联网手段,匹配于金融服务,我们坚信,2015年将是二级农业银行行业分析市场布局中国大种植业板块股权投资的元年,并有望开启5-10年的黄金增长新时代农业互联网公司的巨大潜力呼之欲出,除了农资巨头和农业互联网之外,阿里巴巴和京东等电商巨头纷纷涉入农业产业链

我们从2015年年度策略开始就提出大种植板块以及农业信息化的投资主线,并且认为农业信息化是促进现代农业发展、实现农业效率提升的关键随着土地流转加快、种植大户的崛起,农资综合服务平台和农业信息化前景明朗,现代农业变革正加速前行与此同时,养殖链龙头也通过搭建互联网平台、整合大数据等提高养殖综合服务当前,农业股在加快拥抱“互联网+”,电商平台的不断涌现、农资一体化及养殖服务综合化不断落地升级、金融加码农业领域等,农业全方位生态圈的构建关于农业方面的行业蔚然成型

[摘要]

事件:农业股近期继续大涨,今日涨停的多达16只,申万农林牧渔涨幅2.91%,位居所有行业第二(单月涨幅约30%,亦是涨幅第二)而我们重点推荐标的月度累计涨幅:大北农38.01%,金正大50.34%,新希望18.42%,史丹利36.43%,芭田股份38.13%,新都化工67.34%,隆平高科19.38%,天康生物67.66%,海大集团32.73%,其他如金宇、唐人神、通威股份、金新农、益生、民和、牧原、新五丰、天邦等亦是涨幅惊人这些信息化(互联网)、国企改革、猪价反转的核心农业股纷纷大涨,整个农业板块行情已然全面开动

从投资角度来说,在部分农业股龙头市值空间打开后(大北农、新希望和金正大均500亿左右),农业互联网模式在成型落地以及逐步延伸到其他公司中(阶段性部分“触网品种”弹性更大)部分“触网”品种,按照和农业类专业包括哪些龙头的市值对比发现,部分触网股票有明显补涨需求(以估值逻辑看,大北农等静态可能有50x以上,触网后部分品种短期估值修复修复30-50%完全有可能,例如海大、辉隆、新都、唐人神、天邦、雏鹰等)