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号主小罗，长期混迹于机构和游资私募圈，目前是一个死磕自己，为专业投资者提供热点深度分析和个股逻辑解析的独立题材研究组组长本号以个股基本面以及第一手信息为切入口，通过深度挖掘和整理，帮助专业投资者理解题材的逻辑潜力，挖掘牛股预期差机会，目标打造全网最全面，最深度、最超前和独立客观的题材智库，欢迎留言交流,共享挖掘资料。（注意：文中红色字体代表重点和可能有预期差的个股，绿色的代表可能的风险点，全文所提个股皆为信息分享，非荐股，网友盲目操作盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎）

市场总观

周五晚上美股大跌，今日沪深两市跳空低开，盘中回补前期向上跳空缺口，尾盘小幅拉升收出红K！

盘面题材上，仅剩C2M、食品（农业）、新能源汽车有异动。

3板有华资实业、惠而浦，2只都属于超跌小盘，容易被操控，明日板块表现和超短情绪如何动，还得看这两只个股的表现。但是从近期外围表现来看，继续恶化其实都是预期内的，那么即使后期再度恶化，也很难使得指数能有更大的利空下跌。

今日市场跳空低开，已经打开短期的小反弹空间，明日后可以值得小仓位去试错博弈小反弹了。

个股涨停梯队：

3板：惠而浦（C2M）、华资实业（食品）

2板：德力股份、贵人鸟、国统股份、国恩股份、美尔雅

C2M

一，消息面：

C2M逻辑详解点击左方链接，昨日文章查看：

C2M概念详解，汽车消费再迎密集利好

二，盘面：

3板：惠而浦（在C2M模式下取得超过50%的同比增长）

2板：德力股份（入驻拼多多新品牌计划，推C2M定制化产品）

贵人鸟（行业受益于C2M）

4天3板：美尔雅（行业收益与C2M，叠加期货概念）

其他板块

一，新能源汽车：

消息面：

①商务部：促进汽车消费要在生产、流通、消费三端发力

②第十三届全国政协经济委员会副主任苏波：我国新能源汽车引领地位要确保，建议持续补贴政策

③对汽车行业来讲，目前仍然面临着很大的困难和问题，特别是整个消费需求不振的问题，即使目前企业复工复产率比较高了，但是由于市场需求不足，企业库存增加，有可能在后续的一段时间里，一些企业的达产率还会进一步降低。

④鼓励各地结合本地实际情况，出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施，进一步稳定和扩大汽车消费。

盘面：

1板：继峰股份（宁波本地股，大大考察调研）、雪龙集团、奥特迅、坚瑞沃能、襄阳轴承

二，农业种植+食品：

消息面：

①埃及自3月28日起未来3个月内停止各种豆类产品的出口。这也是继粮食主要出口国越南、哈萨克斯坦之后，又一国家宣布禁止粮食出口了。

②主要粮食期货商品价格启动一轮上涨行情。

③进口占比较大的领域，直接受到外围供给的扰动，年度我国大豆产量万吨，消费量为万吨，进口量万吨，进口占消费比达84%。

④当前我国大豆周度库存大幅下降，截至3月23日，大豆库存为.6万吨，是年8月以来的最低水平。3月以来，我国大豆价格上涨近元/吨，豆粕价格上涨约元/吨。

盘面：

4天3板：金健米业（板块中军）

3板：华资实业(叠加金融)

3天2板：京粮控股、农发种业

1板：西部牧业、道道全、西王食品、华联综超

三，呼吸机上游（市场挖掘）：

航天长峰：4天3板，呼吸机龙头，全球呼吸机订单周末猛增

公司澄清称，公司研制的重症呼吸机Athena目前处于产品注册阶段，尚没有取得中国医疗器械产品注册证，目前尚未量产，在国内没有形成实际销售。

国恩股份：4天3板，呼吸机+口罩，在美国疫情持续增加的情况下，正宗的口罩股还是会有业绩支撑。

鸣志电器：首板，呼吸机马达世界领先水平，是迈瑞医疗的供应商，医院的建设加班赶制只电机，呼吸机电机一只单价1千元左右

宁波韵升：首板+低位，作为医疗器械上游企业，其生产的磁钢和磁性材料是核磁共振、呼吸机、医疗注塑机等防疫产品不可缺少的原料，就在2月份该公司接到合同总金额2.07亿元的国内订单

四，基建：

消息面：

①国务院国资委消息，3月30日，国家电网陕北-湖北±千伏特高压直流工程湖北段项目正式开工。这是伴随复工复产步伐，湖北省内开工的首个重大能源项目。该工程的开工，拉开了湖北未来3年新增近0千米输电线路、万千瓦输电能力的特高压工程建设大幕。

②每省专项债作资本金比例提高至25%

盘面：

传统基建：国统股份（2板）、勘设股份、中设集团

特高压反抽：中国西电、通光线缆（含可转债）

其他个股

圣邦股份，机构买入万

关键词：业绩持续增长，模拟芯片持续国产化

①业绩保持高增长：公司年营收同比增长38.45%，归母净利润同比增长69.95%，业绩增速保持在较高水平，从公司Q4业绩来看，在第四季度实现营收2.58亿元，同比增长88.32%，创历史新高；

②收购钰泰完成，完善产业链：公司年12月收购钰泰71.30%的股份，加上目前公司已经持有的28.70%股份，公司将持有钰泰%股份。钰泰半导体同样是从事模拟芯片的研发和销售，但产品品类和应用领域的侧重点有所不同，可以为消费电子、工业控制、通讯领域以及汽车电子等多领域提供余款不同性能指标的电源管理芯片产品，可以更好的帮助上市公司完善产业布局，协同公司核心业务发展。

③国产替代下的模拟芯片市场广阔：根据WSTS数据显示年全球模拟芯片市场规模高达.85亿美元，中国模拟芯片市场规模为.4亿人民币，中国市场占比超过50%，可是目前可以实现国产化的产品还极其有限。此外近两年来，国外对中国高科技行业的封锁愈演愈烈，华为中兴等企业受到的限制也日益增多，国产替代也将不仅限于纸面上，而是未来行业发展实实在在的成长逻辑，公司作为国内优质的模拟芯片设计企业，将在国产化的进程中获得更多的发展机会。

新诺威，机构买入2.32亿

①之前的一字板逻辑：高送转，年年报分配方案:10转11股派1.4元(含税)。

②公司是全球最大的咖啡因生产基地：咖啡因出口退税率的提高对公司将带来较为积极地影响。

③主要产品包括以咖啡因食品添加剂和维生素C含片：以两大系列产品为依托，树立了公司的品牌优势，公司“果维康”商标为中国驰名商标。目前全世界咖啡因原料药总产量约为30余吨，国内生产总量约为余吨，其余的生产主要集中在印度和德国。印度、德国因新冠疫情先后”封城”影响了咖啡因产能及出口。（中国的主要产量集中在新诺威、新华制药及舒兰合成）

③公司生产的咖啡因产品不仅具有食品添加剂用途广泛应用于功能饮料中，还具有药用用途。根据《精神药品品种目录》，公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品。

④擦边C2M：公司的销售模式主要分为三种：直供终端模式、贸易商模式和连锁药店合作的营销模式。

华胜天成，尾盘14点56分各大自媒体传出消息，通过三支基金来间接参与泰凌微电子的投资；国家集成电路产业投资基金3月26日入股泰凌微电子，参股比例为11.9%。

越秀金控，良信电器(充电桩+华为），业绩增长。

日丰股份，英杰电气，庄股，谨慎。

北向资金及机构动向

后市观点总结

1，指数回补缺口，那么短期内将出现一段可以操作的博弈周期。

2，明日重点