主要内容

1　中国挖掘机械市场总体情况

　中国挖掘机械市场分析

3　挖掘机械出口市场分析

4　国内挖掘机械市场分析

5　市场预测

1　中国挖掘机械市场总体情况

　　根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，年1—7月纳入分会统计的5家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品台（含出口），同比涨幅.3%，远超去年全年销量（台）。其中国内市场（不含港澳台地区，下同）销量台，同比涨幅.7%，出口销量台，同比涨幅14.0%。

　　年7月，共计销售各类挖掘机械产品台，同比涨幅.9%，受季节性影响，销量环比上月下降14.3%。其中国内市场销量台，同比涨幅16.0%，出口市场销量台，同比涨幅15.4%

　　分析近十年中国挖掘机械市场同期销量变化情况发现，年1—7月销量远超近两年同期水平，与01年同期销量接近。受市场需求增长及年同期基数较低等因素影响，年1—7月中国挖掘机械市场销量同比涨幅达到历史新高。根据挖掘机械销售季节性特点，1—7月销量约占全年销量70%，年全年销量预计在11~1万台，涨幅在50%以上。在—年连续三年销量不足十万台后，年销量重新超过10万台大关几无悬念。

近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

　　通过分析近三年中国挖掘机械市场销售情况发现，中国挖掘机械市场自年下半年开始高速增长，年9—1月连续四个月涨幅超过70%，年1—7月行业增长势头更加强劲，涨幅超过%。

—年中国挖掘机械市场销量及同比变化情况

　　年1—7月多数企业销量增长显著，特别是行业龙头企业销量的快速增长拉动行业的整体增长，行业销量前十位企业中，七家销量涨幅超过%。三一、徐工市场占有率继续快速提升，其中徐工市场占有率已逼近10%大关。与龙头企业的快速扩张相对比的是，部分行业中小规模企业销量增长缓慢，甚至不升反降，行业市场集中度不断提高。

　中国挖掘机械市场分析

　　年1—7月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为、、和台，市场占有率分别为51.%、0.8%、17.1%和10.9%，国产与国际品牌继续保持平分市场的局面，品牌格局总体基本稳定。

年1—7月中国挖掘机械市场品牌格局

近一年中国挖掘机械市场品牌格局变化情况

　　年1—7月大挖、中挖和小挖的销量分别为、和55台，市场占有率分别为13.6%、4.8%和61.7%。其中吨位小于6吨的迷你挖掘机械市场占有率已达19.5%。随着城镇化水平的持续提高及机器换人需求的增加，迷你挖掘机未来市场前景依然看好。

　　通过分析近一年中国挖掘机械市场产品结构变化发现，小挖市场占有率冲高后回落明显，中挖、大挖市场占有率均有所反弹。中挖、大挖受投资影响更加显著，此次由投资拉动的市场复苏也更多体现在中挖、大挖销量和市场占有率的提升方面。

年1—7月中国挖掘机械市场产品结构

近一年中国挖掘机械市场产品结构变化情况

　　年1—7月市场集中度CR4=5.8%，CR8=76.5%。与1—6月市场集中度基本持平（前值CR4=5.8%，CR8=76.7%），目前中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业。从近一年中国挖掘机械市场集中度变化看，CR4与CR8的变化趋势出现一定背离，说明龙头企业的市场竞争力保持强势，TOP4之外企业市场竞争则愈发强烈。

年1—7月中国挖掘机械市场集中度

近一年中国挖掘机械市场集中度变化情况

3　挖掘机械出口市场分析

　　年1—7月共出口挖掘机械台，占总销量5.9%，销量同比涨幅14.0%，从产品结构看，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三位。部分国产品牌出口产品平均吨位已超过0吨，说明国内产品的国际竞争力不断提高。

年1—7月中国挖掘机械出口市场产品结构

4　国内挖掘机械市场分析

　　年1—7月国内挖掘机械市场销量台，同比涨幅.7%。不同地区来看，西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显，受益于钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好，华北、东北地区挖掘机械市场增长趋势显现。

年1—7月不同地区挖掘机械销量和同比变化情况1

年1—7月不同地区挖掘机械销量和同比变化情况

　　年1—7月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为、、13和台，市场占有率分别为49.9%、1.9%、16.7%和11.5%。从近一年国内挖掘机械市场品牌格局变化看，国产品牌占据主要市场，占有率维持在50%左右，已经占据市场半壁江山。日系、欧美和韩系品牌市场占有率依次降低，预计未来市场竞争格局基本保持稳定。

年1—7月国内挖掘机械市场品牌格局

近一年国内挖掘机械市场品牌格局变化情况

　　年1—7月国内大挖、中挖、小挖销量分别为、和台，市场份额分别为13.7%、3.5%和6.8%。小于6吨的迷你挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的市场份额，未来小挖长期发展趋势依然值得看好。

　　从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖、小挖销量同比分别增加、、台，同比涨幅分别达到%、%、95%。此次市场爆发主要受投资拉动，矿山、基建施工需求的增长拉动大挖、中挖的市场需求，小挖市场需求也在高基数条件下持续稳健增长。

　　从近一年产品结构变化看，小挖市场占有率近期出现下滑，中挖、大挖市场有所反弹，产品结构的变化也反应出近期市场需求的变化。

年1—7月国内挖掘机械市场产品结构

年1—7月国内挖掘机械市场不同规格产品销售变化情况

近一年国内挖掘机械市场产品结构变化情况

　　年1—7月国内市场集中度CR4=5.0%，CR8=76.4%，相比1—6月市场集中度略有下滑（前值CR4=5.0%，CR8=76.7%）。目前国内挖掘机械行业为高市场集中度行业。

年1—7月国内挖掘机械市场集中度

　　从不同机型市场看，大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高，市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为充分。

年1—7月国内挖掘机械市场不同机型市场集中度

　　从近一年市场集中度变化看，CR4近期市场集中度小幅震荡，CR8呈下滑态势。说明行业龙头企业（CR4）的竞争力占据优势，而随着市场不断复苏，行业竞争有所加剧，CR8近半年则持微弱下滑态势。

近一年国内挖掘机械市场集中度变化情况

　　年1—7月三一销量达到台，卡特彼勒销量台，分列国产、国际品牌销量第一位。徐工国内市场占有率已经超过10%，是继三一、卡特彼勒后，第三家市场占有率迈入10%大关的主机企业。年1-7月国内销量前四（八）位企业的市场占有率同比涨幅均超过%，龙头企业销量的增长带来市场集中度提高。而部分国内中小规模企业销量涨幅偏小，与行业龙头企业之间的差距进一步拉大，行业出现分化。

　　年1—7月江苏省销量超过台，安徽、山东销量超过台，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响，涨幅明显高于其他地区，市场复苏明显。安徽省销量和涨幅均处于全国前列，后续市场发展趋势有待持续 　　年1-7月大挖销量前五省份为：内蒙古()、山东()、四川(73)、贵州()和河南()；中挖销量前五省份为：江苏()、安徽()、贵州(11)、山东()和河南()；小挖销量前五省份为：江苏()、安徽()、山东()、四川()和河南()。不同省份的产品结构展现出不同特点。

年1—7月国内挖掘机械市场各省份大挖销量

年1——7月国内挖掘机械市场各省份中挖销量

年1—7月国内挖掘机械市场各省份小挖销量

　　平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：~小时/年、~小时/年、1小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。

　　根据挖掘机械分会调研统计，近一年挖掘机械出勤小时数略有增加，设备出勤率也稳定在较高水平。

近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率变化情况

　　根据小松 　　年上半年挖掘机械市场依然保持高速增长态势，高增速既与市场需求增长有关，也受到年上半年销量基数较低影响。经历了上一轮市场“风波”，面对此次市场回暖，行业发展较为客观和理性。受到宏观经济回暖、房地产投资增长、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多因素叠加影响，客观市场环境产生了变化，此次增长态势难以长久持续。

　　目前，国家对房地产的调控进一步加强，年6月房地产投资增速继续下滑至5.5%，未来房地产投资增幅可能持续下降，并将影响挖掘机械市场未来发展。作为拉动挖掘机械市场的另一重要力量，固定资产投资增速也出现下滑，并有可能影响下游工程机械市场。

　　根据行业发展动态和历史规律，预计年下半年销量涨幅将有所回落，部分月份可能出现零增长甚至负增长。全年销售走势与01年、年情况接近，年全年预计销售挖掘机械11~1万台，同比年增长超50%。

（文章来源：CCMA挖掘机械分会）

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