化肥行业转型大趋势下,公司积极推进“创新”与“转型”:具体分析见下页;

公司前瞻布局差异化和高端品种,新产能建设保证业绩继续高速增长:具体分析见下页;

事件:公司公告拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业,100%股权估值约为10亿元人民币,全部以现金形式支付,收购比例为51%

主营高速成长下坚定向现代农业转型,维持“买入-a”评级,目标价34元:农业信息化、土地流转加速以及国家相关部门多次出台相关意见促进化肥行业控总量,调结构的大背景下,农资行业大变革时代已经到来,公司作为磷复肥行业的强者之一后续转型空间巨大我们认为公司管理层锐意进取,控股股东在市场调整期间连续三次大比例增持,充分彰显其对公司发展极强信心,我农业方面的谚语们预计公司15-17年的eps1.13、1.42和1.77元,目前股价对应16年仅16倍pe,维持买入-a评级,12个月目标价34元

风险提示:磷复肥行业增速不达预期

拟收购农业高科技企业,坚定向现代农业转型:公司此次拟收购的公司致力于打造世界领先的现代农业技术系统解决方案和服务平台,基于全球视野和中国特色,通过构建生物技术、设施农业等方面的自主研发能力,有效结合信息化、自动化及物联网等技术和手段,持续开发和提供包含育种、土壤改良、滴灌、水肥一体化自动控制系统、农业物联网、设施农业工程等综合解决方案与服务,促进农业生产方式的转变,改善农产品产量及品质,解决食品安全、土壤污染、不合理施肥及水资源浪费等问题此次收购是公司进一步向现代农业转型的哪些行业属于农业重要举措,顺应了农业供给侧改革的政策背景
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