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四季度行业景气回升：

一、畜禽养殖：猪价上涨仅达半程，禽链价格反弹还未展开。根据前期仔猪存栏情况判断，最迟11月中旬猪价将重启上涨之路，畜禽养殖四季度盈利高增长可期。

二、白糖：四季度是新榨季的开始。新榨季国内继续减产，配额外进口管控持续，需求稳步增长，美国加息推迟带动外盘定价回归基本面。前期累积的政策风险及价差风险获得明显释放，白糖向上趋势明确。市场走势已经验证我们此前判断：四季度糖价大概率上涨，三季度仅是挑选进场时机。

三、种业：四季度为种子销售季。因灾减产导致库存压力减轻，15/16销售季行业景气度回升。

四、动保饲料：随着养殖景气度的回升，养殖户养殖效益的提升将带动后周期产业盈利的回升。动保、饲料行业迎来盈利反转。

国务院部署发展农村电商政策利好农业养殖股

四季度历来是农业政策密集出台期。我们预计，今年四季度将出台包括农垦改革、“十三五”规划等重磅涉农政策。其中，农垦改革、种业、农业机械化和信息化或是亮点。

近期国务院召开常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。会议表示：力争到年实现约5万个未通宽带行政村通宽带、多万农村家庭宽带升级，使宽带覆盖98%的行政村，并逐步实现无线宽带覆盖，预计总投入超过亿元。

农村电商股率先反弹

普遍认为，以上信息对于A股农村电商概念股将形成重要利好促进。9~10月，农村电商概念已在A股市场率先启动，不少个股自9月低点反弹幅度超过了20%，比如大北农反弹了32%，板块整体上行趋势明显。

结合前期走势轨迹对比来看，三类个股容易受到政策利好的促进。

首先是农业板块龙头股，比如大北农、新希望，代表了农业板块的政策趋势。前者投资了互联网金融项目，投资天创云征信，完善智慧大北农“数据+电商+金融”三大核心互联网业务平台；后者建立了养殖云服务平台，是公司福达计划创新业务的载体及移动互联网流量的入口。

投资建议：自上而下的板块性机会：

1、畜禽养殖：守“猪”加“禽”

坚守“猪”：重点推荐：正邦科技、天邦股份。其次白马龙头股：牧原股份、大华农、雏鹰农牧。

加仓“禽”：重点推荐：圣农发展，民和股份。其次益生股份、华英农业、仙坛股份。2、农垦主题：农垦改革预期全面升温，重点推荐农垦三驾马车：海南橡胶、北大荒、亚盛集团。

2、白糖反转：糖价迎来上涨周期，重点推荐南宁糖业。自下而上的个股选择：

白马组合：金宇集团（动保龙头，低估值，确定性增长）+隆平高科（种业龙头）

稀缺标的组合：瑞普生物（宠物产业第一股）+大北农（“互联网+农业”第一股）

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