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观点

摘要：

1.生猪养殖：行业格局重塑，聚焦“确定性”非瘟疫情回顾：产能去化巨大，生猪价格快速上涨。参照俄罗斯的经验，疫情将在我国长期存在，但养殖结构将发生巨变。未来3-5年将是我国生猪养殖企业的黄金发展期。头部企业产能率先企稳上升，未来迎来量价齐升的时期。年展望：产能恢复仍需时间，价格中枢将维持在高位。

2.禽板块：受益肉类价格变化，长期价值浮现引种情况：引种有所回升，但引种来源仍较为单一；质量问题凸显，供给增长缓慢。供需格局：白鸡供给增长相对稳定，国鸡扩张较快；需求替代效应有望扩大；鸡肉进口总量增加，渠道库存持续偏低。价格端：震荡上行，均价上移；忽视短期价格波动，把握行业向好趋势。

3.饲料板块：复苏苗头初现，龙头优势明显饲料总量下降，结构分化尤为明显，饲料销量下滑有望收窄。

4.动保板块：