以及管理层增持成本与目前股价差异不大的品

均衡布局,寻找安全边际

生猪方面,农业部公布5月份生猪存栏数据,其中能繁母猪存栏量为3923万头,环比下降1.2%,同比下降15.5%生猪存栏 量3.86亿头,环比下降0.2%,同比下降9.8%生猪存栏持续下降,加上华南地区近期连续暴雨,部分低标准猪舍被淹, 生猪死亡,同时容易诱发疫情,成为猪价涨幅超预期的潜在推手6月24日,商品肥猪价格7.5元/斤,同比涨幅10%;仔 猪价格14.61元/斤,同比涨幅,全行业已扭亏为盈;肉鸡方面,15年上半年因禽肉禁运,国内祖代鸡苗实际引种量仅约 28万套,预计下半年美英解禁可能性不大,预计15年全年实际引种量60-70万套,商品代鸡苗价格触底回升,预计三季度 商品代鸡苗均价1-2元/羽,父母代鸡苗均价13-15元/羽,实现季环比增长,父母代鸡苗价格有望最农业包括哪些早于15q4受益加速上 涨、扭亏为盈维持行业“看好”评级

第一类安全边际,是前期超跌的优质白马

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如:量子高科(0.000,0.00,0.00%)、吉峰农机(11.890,-1.32,-9.99%)、天山生物(20.440,-2.27,-10.00%)、大湖股份(16.82,-0.08,-0.47%)以及管理层增持成本与目前股价差异不大的品种,首选业绩有望持续超 预期,土地储备丰富,高管增持成本较高的康达尔(22.97,-2.33,-9.21%)

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白糖方面,供给下降推动价格趋势性回升的逻辑不变,但近期由于进口糖冲击等原现代农业行业分析因,价格涨幅偏缓,优先推荐国企改革受益标的:中粮屯河(18.73,-2.08,-10.00%);氨基酸方面,产能缩减加上集中度提升,推荐梅花生物(9.40,-1.04,-9.96%)

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这其中,包括:1)前期超跌的,转型落地能力极强的个股,包括:大北农(13.15,-0.37,-2.74%)、海大集团(13.46,-0.33,-2.39%)、新希望(18.49,-0.92,-4.74%)、金正大(20.10,-1.61,-7.42%)、金宇集团(72.85,1.73,2.43%)、西 王食品经过调整后,大北农16年估值水平在24倍,海大集团16年估值水平在22倍,估值修复空间均在30-40%新希望农牧板块2016年估值水平低于20倍,修复空农业方面的谚语间50%左右次选标的则包括隆平高科(26.29,-0.81,-2.99%)、登海种业(17.50,-0.19,-1.07%)、天康生物(10.54,-1.17,-9.99%)(即估值合理, 未被低估)反弹中均衡布局三条主线:创新变革(如产业互联网)、国企改革、产品价格上涨(畜禽等) 但其中,仍应优选具有一定安全边际的的个股安全边际来源于:1)超跌后价值凸显,估值修复的个股,尤其是中报 业绩有望上修的个股;2)产品价格上涨的个股(畜禽);3)短期有较强或较确定的催化剂(如变革股或国企改革), 且股价接近或低于高管增持成本的个股三类公司中,均尽可能优选龙头白马

第三类安全边际,是小市值公司中,转型进展快,或催化剂较多的个股

第二类安全边际,是产品价格持续上涨,业绩增长确定性强的个股(养殖,白糖)

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畜禽养殖领域,除了牧原股份(53.91,-4.83,-8.22%)、大华农(42.060,-1.54,-3.53%)两只白马外,我们坚定看好我们首推父母代价格率先受益上涨、谋求双主业发展的益生股份(23.53,-2.61,-9.98%);以及主业安全边际明显,叠加触网、电竞转型的雏鹰农牧(19.55,0.35,1.82%)(目前股价低于员工持股计划13%),其余依次推荐正邦科技(17.99,0.14,0.78%)、天邦股份(18.70,-1.50,-7.43%)、仙坛股份(25.77,-2.86,-9.99%)、民和股份(14.29,-1.59,-10.01%)、圣农发展(19.92,-0.38,-1.87%)


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